枯れ枝に落ち葉を付けるように詩を書くキユミと、虹色の詩集ノートを包むカバーに葉の刺繍を施すサユル。初秋から晩秋へと移りゆく季節のなかで思春期の複雑な心の揺れを描いた物語。

デュオを組む和真と宏之は、一周年ライブに向けた新曲作りが進まない。ライブ喫茶のマスターが見守る中、せつない勘違いと嫉妬を経て、ふたりの気持ちが近づいていく…

疎遠になってしまっている死期の迫った父へ、自身の“愛のかたち”を伝えられずに苦しむ娘。彼女のパートナーは彼女のために、そして手遅れになる前に、「さよなら」を伝える方法を見つけようとする。

仕事もプライベートも何もかも上手くいかないシンジ。人を愛すことに不器用になってしまった男娼のケースケ。二丁目でふたりはふとしたきっかけで出会うのだが、ケースケは自分の生業についてシンジに正直に話せない。ふたりは徐々に距離を縮めていくのだが、ケースケが売りをしていることがシンジにバレてしまい…